ABC per investire
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Per evitare che le onde del mercato, soprattutto quando si fanno più grandi, facciano naufragare gli obiettivi di vita per i quali si è scelto di affrontare il mare degli investimenti, farsi affiancare da un professionista qualificato ed esperto è fondamentale per mantenere la rotta ed il timone saldo.
“Improbe Neptunum accusat, qui iterum naufragium facit”.
(A torto chi fa nuovamente naufragio ne dà colpa a Nettuno)
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Publilio Siro – Drammaturgo I secolo a.C.
Ascolto, esperienza, competenza ed un costante supporto sono i pilastri del mio metodo di lavoro, che da sempre pone il cliente al centro di un servizio, che offre:
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ANALISI DEL BILANCIO FAMIGLIARE E DELLE RISORSE
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ANALISI DEGLI OBIETTIVI DI VITA
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ANALISI DELLE TUTELE
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ANALISI DELLA FISCALITÀ
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PROGRAMMI D'INVESTIMENTO
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
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PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
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EDUCAZIONE FINANZIARIA E FINANZA COMPORTAMENTALE
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NETWORK DI ESPERTI
Finanza Comportamentale
La vita ci pone continuamente di fronte a delle sfide, ed il futuro non può che rimanere sempre incerto.
Imparare a gestire le proprie emozioni è fondamentale per rimanere lucidi ed affrontare scelte consapevoli in qualunque circostanza.
Consulenza Finanziaria
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Individuare gli obiettivi, definire l'orizzonte temporale adeguato ed il livello di rischio tollerabile;
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Analizzare la situazione patrimoniale e pianificare un percorso d'investimento, supportati da tecnologie all'avanguardia e dalle soluzioni offerte da Consultinvest e dai migliori player internazionali;
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Monitorare costantemente, per apportare eventuali modifiche necessarie a mantenersi in linea con gli obiettivi stabiliti.
Consulenza Patrimoniale
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Tutelare la persona, la famiglia, l'attività;
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Ottimizzare ed efficientare il patrimonio, anche dal punto di vista legale e fiscale;
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Pianificare il passaggio generazionale.
